01. しあわせのサンドウィッチ
02. Shooting star in the blue sky
03. Do you smile again
04. Crazy on you
05. Sea of Cortez
06. Million bucks
07. 六月の晴れた午後
08. 会いたい気持
09. 紙ヒコーキのラブレター
10. サイレントメモリー
11. 春の手紙
オリジナル・リリース：1993年9月22日
Produced by 大貫妙子 & 小林武史
01. しあわせのサンドウィッチ
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Guitar: 佐橋佳幸
Bass: 岡沢 章
Percussion,Vibraphone: 大石真理恵
02. Shooting star in the blue sky
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Guitar: クレム・クレムソン
Drums: イアン・トーマス
voice: キャサリン・アークハート
03. Do you smile again
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Acoustic Guitar: クレム・クレムソン
Bass: ローレンス・カトル
04. Crazy on you
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Guitar: クレム・クレムソン
Slide Guitar: 小倉博和
Bass: ローレンス・カトル
Percussion: ハリー・モーガン
Sax: ゲイリー・バーナクル
05. Sea of Cortez
Words: 大貫妙子/Music: 大貫妙子、小林武史
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Acoustic Guitar: クレム・クレムソン、小倉博和
Bass: ローレンス・カトル
Drums: イアン・トーマス
Percussion: ハリー・モーガン
06. Million bucks
Words: 大貫妙子/Music: 小林武史、大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Guitars: クレム・クレムソン、小倉博和
Sax: ゲイリー・バーナクル
07. 六月の晴れた午後
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Acoustic Guitar: クレム・クレムソン、小倉博和
Bass: ローレンス・カトル
Sax: ゲイリー・バーナクル
08. 会いたい気持
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Guitar: 小倉博和
Bass: 岡沢 章
Drums: 小田原 豊
09. 紙ヒコーキのラブレター
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Electric Guitar: クレム・クレムソン、小倉博和
Acoustic Guitar: 小倉博和
Bass: ローレンス・カトル
Drums: イアン・トーマス
10. サイレントメモリー
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Guitar: 小倉博和
Bass: 岡沢 章
Drums: 小田原 豊
11. 春の手紙
Words and Music: 大貫妙子
Arrangement: 小林武史
Keyboards: 小林武史
Electric Guitar: 徳武弘文
Acoustic Guitar: 吉川忠英
Bass: 岡沢 章
Drums: 小田原 豊
Percussion: 浜口茂外也