01. CARNAVAL
02. 夏に恋する女たち
03. 横顔
04. 新しいシャツ
05. ピーターラビットとわたし
06. Happy-go-Lucky (feat. ハナレグミ)
07. 船出
08. One Fine Day With You
09. Time to go
10. 都会
11. ファム・ファタール
12. Memphis, Tennessee (キャラメル・ママ)
13. 街 (feat. キャラメル・ママ)
14. 色彩都市 (feat. キャラメル・ママ)
15. Mon doux Soleil
16. 海と少年
17. ベジタブル
18. dreamland
19. 蜃気楼の街
20. 突然の贈りもの
オリジナル・リリース：2015年3月28日
Recorded at 東京国際フォーラム ホールC 2014年3月28日
Vocal: 大貫妙子
Acoustic Piano: フェビアン・レザ・パネ
Keyboards: 森 俊之
Guitar: 小倉博和
Bass: 鈴木正人
Drums: 林 立夫、沼澤 尚
Manipulator: 権藤知彦
M06 Vocal: ハナレグミ
M12-14: キャラメル・ママ
Keyboards: 松任谷正隆
Guitar: 鈴木 茂
Bass: 細野晴臣
Drums: 林 立夫