【disc 1】
01. たったった/奥田民生
02. Sweet Bitter Candy/鈴木慶一・奥田民生
03. 月にハートを返してもらいに/鈴木慶一
04. 横顔/大貫妙子・矢野顕子
05. Mon doux Soleil/奥田民生・大貫妙子
06. 遠い町で/宮沢和史・奥田民生
07. 突然の贈りもの/大貫妙子
08. Rain/宮沢和史・大貫妙子
09. 抜殻/宮沢和史
10. 二人のハーモニー/宮沢和史・矢野顕子
11. ピーターラビットとわたし/大貫妙子・奥田民生・鈴木慶一・宮沢和史・矢野顕子
12. イオン/奥田民生・矢野顕子
13. ラーメン食べたい/奥田民生
14. すばらしい日々/矢野顕子
15. ニットキャップマン/鈴木慶一・矢野顕子
【disc 2】
01. Beautifui Beautiful Songs ５つのうた/矢野顕子
02. Beautifui Beautiful Songs この部屋を飾る/宮沢和史
03. Beautifui Beautiful Songs ラ・ラ・ラ/鈴木慶一
04. Beautifui Beautiful Songs それは恋人の犬か？/奥田民生
05. Beautifui Beautiful Songs 歌がうまれてる/大貫妙子
06. 塀の上で/大貫妙子・奥田民生・鈴木慶一・宮沢和史・矢野顕子
07. さすらい/大貫妙子・奥田民生・鈴木慶一・宮沢和史・矢野顕子
08. それだけでうれしい/大貫妙子・奥田民生・鈴木慶一・宮沢和史・矢野顕子
オリジナル・リリース：2000年10月18日
Produced by 大貫妙子・奥田民生・鈴木慶一・宮沢和史・矢野顕子
Vocal,Chorus: 大貫妙子
Vocal,Guitar,Chorus: 奥田民生
Vocal,Guitar,Piano,Chorus: 鈴木慶一
Vocal,Guitar,harp&Chorus: 宮沢和史
Vocal,Keyboards,Piano,Chorus: 矢野顕子
with
Bass,Percussion: 小原 礼
Acoustic Guitar: 笹子重治
Violin,Mandolin,Trumpet,Chorus: 武川雅寛
Drums,Persussion: 沼澤 尚
Recorded at 東京国際フォーラム ホールA、福岡サンパレス、大阪国際会議場メインホール